Piratskeppets kapten Conrad anländer till byn för att rädda sin älskade Medora ur slavhandlare Lankendems klor. Lankendem visar upp slavinnor han säljer på marknaden för Pashan, fästningens chef. Pashan blir intresserad av Gulnara. Medora försöker fly efter att ha blivit befriad av Ali, Conrads slav. Men Pashan vill också ha Medora till sin. Under Conrads ledning anfaller piraterna byn och kidnappar både Medora och Lankendem och för dem till sitt gömställe.
I gömstället lovar Conrad Medora rikedomar, men piraten Birbanto påminner honom om att rikedomarna inte är hans. Conrad ordnar en fest och efteråt vädjar Medora till honom att släppa slavinnorna fria. Conrad ger med sig, medan Birbanto och de andra piraterna motsätter sig. Birbanto förlorar striden, men tänker ge Medora en ros fylld med sömnmedel. Det blir dock Conrad som får rosen och han somnar. De övriga piraterna tänker röva bort Medora, men mitt i kaoset flyr Lankendem och tar Medora med sig. När Conrad vaknar vill han rädda Medora, men Birbanto låtsas att han inget vet om hennes öde.
Medan Gulnara dansar för Pashan dyker Lankendam upp och har med sig Medora till honom. Pashan vill göra Medora till sin främsta hustru och skicka henne till sitt harem. Han drömmer om sitt harem i trädgården. Piraterna anländer maskerade till Pashans palats. Conrad och Birbanto lyckas ta sig in i Pashans privata rum, där Gulnara och Medora dansar, och de två männen tar av sig maskerna. Medora avslöjar att Birbanto är en förrädare och Conrad skjuter honom. Med hjälp av Ali flyr Medora, Gulnara och Conrad till skeppet. Skeppet sjunker dock i stormen och Medora och Conrad får så varandra för alltid.
Hela intrigen och annat bakgrundsmaterial finns i verkets programblad.