Joutsenlampi

Pelätty velho Rothbart kaappaa kaukaisen maan prinsessa Odetten ja muuttaa tämän joutseneksi. Prinssi Siegfried valmistautuu syntymäpäiväjuhliinsa, joissa hän saa vallan äidiltään, kovasydämiseltä leskikuningattarelta. Kamariherra on toiminut hänelle isähahmona kuninkaan kuolemasta lähtien. Kuningatar on kutsunut neljä prinsessaa tapaamaan Siegfriediä, jotta tämä löytäisi puolison. Siegfried kieltäytyy ja lähtee tuskastuneena ystäviensä perässä metsästämään järvelle.

Järvellä prinssi näkee joutsenparven ja kauniiksi prinsessaksi muuttuneen Odetten. Odette kertoo hänelle loitsusta, kunnes Rothbart erottaa heidät. Odette suojelee joutsenneitoja metsästysretkellä olevilta prinssin ystäviltä.

Siegfried estää ystäviään ampumasta joutsenia. Odette ja Siegfriedin tanssi lujittaa heidän rakkautensa. Aamun sarastaessa Odette kertoo voivansa jäädä prinsessaksi vain, jos joku rikkoo loitsun vannomalla ikuista rakkautta avioliiton kautta. Rothbart keskeyttää tilanteen ja joutsenneidot muuttuvat taas joutseniksi lentäen Odetten johdolla pois.

Palatsissa prinsessat esittävät tanssin kunkin kotimaasta houkutellakseen prinssiä valitsemaan heidät. Paikalle saapuu Rothbart ja hänen tyttärensä Odile, jota Siegfried luulee Odetteksi. Heidän tanssiessaan Odette yrittää kiinnittää Siegfriedin huomion, mutta prinssi on Odilen lumoissa. Kun Siegfried on kertonut aikovansa viedä Odilen avioon, Rothbart näyttää anelevan ja itkevän Odetten.

Siegfried järkyttyy ja lähtee etsimään Odettea. Odette kertoo joutsenille, että Rothbart on jälleen kerran estänyt kirouksen purkautumisen. Siegfried saapuu etsimään Odettea. Rothbart näkee hänen olevan aseistettu ja pakenee.

Odette antaa Siegfriedille anteeksi, mutta Rothbart on palannut. Juuri kun Siegfried aikoo tappaa Rothbartin, Odette juoksee pysäyttämään hänet, ja nuoli osuu Odetteen. Epätoivoon vajonnut Siegfried kokee syyllisyydentunteen: voivatko he enää saada toisiaan?

Juoni kokonaisuudessaan ja muuta taustatietoa luettavissa teoksen käsiohjelmasta.